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                      盤點丨2023年動力電池行業十大事件

                      發布日期:2024-01-05 09:16 瀏覽次數:

                      動力電池是新能源汽車的“心臟”,是打造新能源汽車產業競爭力的關鍵。受新能源汽車快速增長拉動,2023年以來,我國動力電池產業保持了較高增速,產業規模優勢愈發穩固。裝備強國特別盤點2023年度動力電池產業的十大事件,復盤動力電池行業在過去一年里的發展情況,以饗讀者。

                      01

                       中國動力電池產業延續高速增長態勢 

                      新能源汽車的蓬勃發展帶動動力電池產業的快速增長,動力電池終端市場需求表現強勁,中國動力電池產業已形成全球競爭優勢。

                      根據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計,1-11月,我國動力和儲能電池合計累計產量為698.7GWh,累計同比增長41.6%。

                      1-11月,我國動力和儲能電池合計累計出口達133.6GWh,占前11月累計銷量20.8%。其中動力電池累計出口114.2GWh,占比85.5%,累計同比增長94.6%。

                      1-11月,我國動力電池累計裝車量339.7GWh,累計同比增長31.4%。其中三元電池累計裝車量109.6GWh,占總裝車量32.3%,累計同比增長10.7%;磷酸鐵理電池累計裝車量229.8GWh,占總裝車量67.6%,累計同比增長44.4%。


                      02

                       動力電池行業產能呈現結構性過剩 


                      2023年,經歷產能擴張“大干快上”后的國內動力電池市場,如今已供大于求,產能過剩問題逐漸浮現。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計,截止2022年年底,我國動力電池產能為1260Gwh,截止2023年6月底,我國動力電池產能為1860Gwh。2022年我國動力電池產能利用率為51.6%,2023年有可能降至41%。

                      如今我國動力電池行業的產能過剩,更多呈現的是結構性過剩,也就是高端和優質產能不足、低端和劣質產能過剩。不少業內人士預測,動力電池產能過剩給產業帶來最直接的影響將是市場整合,不少二三線電池企業可能會出現供求失衡狀況,部分企業因產能利用率低還有可能被兼并重組。動力電池企業需要根據自身情況,科學合理地判斷市場形勢及訂單獲取情況,適當調整產能、壓縮成本。與此同時,企業可以考慮開辟新賽道,例如儲能領域及出口。


                      03

                       2023年碳酸鋰價格持續下跌 


                      2023年以來,碳酸鋰市場價格不斷走低,已跌落至10萬元左右。而2022年同期,碳酸鋰價格曾上漲至60萬元/噸。一年時間,碳酸鋰價格跌去近80%。僅一年時間,碳酸鋰價格跌幅之大,引發行業廣泛關注。

                      伴隨著碳酸鋰價格的下跌,相關企業的業績也大幅下滑。2023年前三季度,天齊鋰業凈利潤降至80億元,贛鋒鋰業降至60億元。部分鋰企甚至還出現了虧損,譬如江特電機前三季度虧損了近億元。

                      碳酸鋰價格逐步回歸理性,會使得整個鋰電池產業鏈更加完善,有利于整個產業鏈的良性發展。同時,產業的迅速調整也提醒企業,謹慎跨界跟風入局熱門賽道。對于相關企業來說,最重要的任務則是如何安全度過行業下行周期,在低谷期活下去才能在行業上行周期迎來新機遇。


                      04

                       整車企業加速電池自研自產 


                      隨著新能源汽車市場大環境競爭愈發激烈,車企越來越重視汽車產業鏈的自主掌控能力,開始后向一體化“造電池”和布局電池原材料,增強在產業鏈中的議價權。2023年以來,越來越多車企對外發布自研電池。

                      上汽集團在鄭州投建新能源電池工廠,計劃總投資20億元,建設30萬臺套動力電池產能,年產值將超過100億元。在2023廣州車展上,長安汽車正式發布了自研電池品牌——長安“金鐘罩”,另計劃到2030年推出液態、半固態、固態等8款自研電芯。12月12日,廣汽埃安旗下因湃電池智能生態工廠竣工投產,同時發布了P58微晶超能電芯。同是12月,吉利汽車旗下品牌極氪汽車發布自研電池——金磚電池。

                      目前國內包括蔚來、長安、廣汽、吉利、上汽、奇瑞等新老造車勢力,國外如寶馬、大眾、本田、特斯拉等外資車企,均已進行自研電池方面的嘗試。實現動力電池等相關產業鏈自主可控,成為整車企業核心競爭力的一大體現。未來,自研自產電池將成為不少頭部車企的一大戰略方向。


                      05

                       歐美相繼發布電池新法規,影響中國電池出口 


                      2023年8月17日,歐盟新電池法正式生效,并且將于2024年2月18日起強制執行,規范了電池從設計、生產、使用和回收的整個生命周期。根據歐盟新電池法,電池企業必須要達到如下三個方面的要求:一是設定最低回收率及材料回收目標;二是提供電池碳足跡聲明和標簽;三是提供電池數字護照和二維碼。

                      繼歐盟新電池法發布后,美國當地時間12月1日,美國政府發布《外國敏感實體指南》,從2024年開始,含有由外國敏感實體制造或組裝的任何電池組件的車輛將失去享受《通脹削減法案》提供的稅收抵免的資格。外國敏感實體包括中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗政府擁有、控制、管轄或指示的個體。

                      歐盟與美國相繼發布新法規,無疑大大提高了中國電池產業鏈“出?!钡拈T檻。中國企業在內的電池制造商若要在歐盟市場銷售電池,將必須滿足更嚴格的環境和盡職調查要求。美國新規則更為嚴苛,基本將中國電池廠商等新能源車供應鏈企業排除出《通脹削減法案》稅收抵免的受益群體。


                      06

                       半固態電池技術日益成熟 


                      從電池技術的發展路線來看,動力電池的發展正沿著液態電池到半固態電池再到固態電池的趨勢發展。固態電池的發展目前仍處于實驗室階段,商業化面臨較大困難,相對而言,產業化難度較低的半固態電池已開始逐步落地。國內不少企業在半固態電池領域布局,并量產在即。

                      不久前,孚能科技表示,公司第一代半固態電池已經裝車,并將通過逐步降低電解液和調整電解液配方來實現固態電池的迭代。在2023年12月12日舉行的蜂巢能源第四屆電池日上,蜂巢能源發布了方形半固態電池即二代果凍電池新品。長安汽車則與贛鋒鋰業簽署《合作備忘錄》,雙方將加快推進(半)固態電池研發合資項目及制造產業化項目,基于下一代汽車動力電池(半)固態電池研發進行合作。

                      由此看來,半固態電池的發展已經日趨成熟,將率先實現產業化,并裝車量產加速驗證,全固態電池的大規模裝車則仍需時日。


                      07

                       中國動力電池企業加速出海 


                      動力電池產業的競爭已全球化,越來越多的動力電池企業正在加速海外建廠,深入參與歐美、東南亞等市場的當地供應鏈。

                      比如2023年2月,寧德時代宣布與福特在美國密歇根州合作新建動力電池工廠,生產磷酸鐵鋰電池;6月,寧德時代還與泰國ArunPlus有限公司達成CTP合作協議,助力泰國成為東南亞地區的電池生產中心。2023年5月,億緯鋰能發布公告稱,公司全資孫公司已與賣方簽署購地協議,購買賣方位于匈牙利德布勒森西北工業區的土地,用于生產圓柱形動力電池;2023年7月,欣旺達發布公告稱,其下屬公司以自有及自籌資金在匈牙利投資建設新能源汽車動力電池工廠一期項目,投資金額不超過19.6億元。同月,蜂巢能源宣布,在泰國模組Pack工廠正式開工建設。此外,國軒高科、遠景動力、中創新航、瑞浦蘭鈞等多家企業也相繼公布了海外投資計劃。

                      忙著出海搶灘的不僅僅是中國動力電池企業,與電池企業密切相關的上游材料企業也正加速海外布局。2023年,天賜材料、格林美、諾德股份、華友鈷業、容百科技等也紛紛公布了海外投資建廠項目,主要聚焦于歐洲和亞洲市場。

                      毫無疑問,2023年是中國動力電池產業鏈加速出海的一年。從整體來看,中國電池產業鏈企業出海、走向全球化是大勢所趨。而中國企業在材料端、裝備端的優勢,令中國動力電池產業鏈企業在全球范圍內擁有強大的競爭力。


                      08

                       動力電池企業紛紛布局儲能賽道 


                      世界能源結構正在發生革命性變化。儲能在能源革命中扮演著重要角色,具有廣闊的市場空間,是促進高比例利用可再生資源,支撐新型電力系統建設的重要技術和基礎裝備,對促進節能與綠色低碳發展,實現碳達峰、碳中和目標具有重大意義。未來儲能產業具有廣闊的市場發展空間。

                      隨著儲能領域正迎來發展機遇期,不少動力電池企業關注到儲能電池這一賽道,相繼布局儲能電池領域的投建項目。比如寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、派能科技等企業通過在儲能領域加大投入,進一步擴大了業務范圍,為未來的發展打下了堅實的基礎。而儲能業務逐漸成為一些動力電池企業的“第二增長曲線”。


                      09

                       鈉離子電池將進入量產新階段 


                      伴隨新能源汽車銷量持續大增,新電池技術路線——鈉離子電池的熱度持續升溫。目前,國內外多家企業正積極布局鈉離子電池,國內有寧德時代、鵬輝能源和中科海納等,國外有英國FARADION 公司、美國 Natron Energy 公司、法國NAIADES 組織和日本豐田等。

                      2023年12月27日,江淮釔為首款鈉電池量產車正式下線,計劃2024年1月開啟交付。12月28日,江鈴集團新能源搭載孚能科技鈉離子電池的鈉電車型正式下線。

                      隨著鈉離子電池產業化開啟,其市場空間廣闊。為滿足下游客戶需求,電池廠商對于鈉離子電池的量產能力也在逐步形成。寧德時代、比亞迪、中科海鈉、華陽股份、鵬輝能源、多氟多、孚能科技等電池廠商均先后宣布,將最快在2023年后形成鈉離子電池的量產能力。隨著鈉離子電池在動力領域的應用逐步展開,將大大促進新能源產業的發展。


                      10

                       行業盛會迭起助力動力電池產業發展 


                      2023年,動力電池行業盛會迭起,讓我們充分感受到了產業蓬勃發展的浪潮。世界動力電池大會、世界儲能大會、深圳國際電池技術展覽會等一系列重大會議與展會的成功舉辦,讓世界為之矚目,向世界展示了中國動力電池產業的最新成果與實力,為全球動力電池產業發展貢獻智慧與力量。

                      2023世界動力電池大會于2023年6月8日-11日在四川宜賓成功舉辦。大會由四川省人民政府與工業和信息化部主辦,宜賓市人民政府、工業和信息化部裝備工業發展中心等單位承辦。

                      大會以“綠色新動力 世界新動能”為主題,集論壇、展覽、賽事、對話、體驗于一體,舉辦精彩活動30余場次,發布10余項重要智力成果,為世界呈現了一場全球矚目、行業聚焦、好評如潮的“引領未來的全球盛會”,為推動動力電池產業高質量發展、不斷提升我國在全球動力電池產業的影響力作出新貢獻。

                      首屆世界儲能大會于11月8-10日在福建省寧德市舉辦,本屆大會以“全球視野 全新儲能”為主題,由寧德市人民政府、福建省工業和信息化廳、工業和信息化部裝備工業發展中心聯合主辦,旨在打造世界級儲能交流合作平臺,推動儲能行業高質量發展,助力儲能電池技術創新發展。

                      中國動力電池行業正處在國際領先地位,在一系列世界級會議活動的大舞臺上,行業發展成就與新成果得到充分的分享與展示,為動力電池產業發展持續注入新鮮活力的同時,更好地搭建了國際合作交流的平臺,助力動力電池產業高質量發展。


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